In de 16e eeuw werd een jonge Spaanse priester door de paus naar de Nieuwe Wereld gestuurd om indianen te bekeren. Hij reist naar Apachegebied ver- gezeld door een vrijgelaten zwarte slaaf en een Azteekse prinses. Ze worden achtervolgd door een bloeddorstige bende die vastbesloten is de prinses terug te halen. Zij was immers uitgehuwelijkt aan een van de wrede bruten...